융합경영연습: 사업계획서(제안서)의 기본 개념과 구조

1. 기획과 계획의 차이

기획은 미래지향적인 아이디어 구상으로 목적에 중점을 둔다. 계획은 현재지향적인 실행 방안으로 수단과 방법에 중점을 둔다. 기획은 계획보다 더 큰 개념으로, 기본 구상과 계획을 모두 포함한다.

 

2. 기획서 및 제안서의 유형과 구성

기획서는 크게 사내 리포트와 제안식 리포트로 나뉜다. 제안식 리포트는 다시 제안 리포트, 전략 제안서, 전술 제안서, 종합 기획서로 구분된다. 각 유형별로 목적과 주요 구성 요소가 다르다.

• 사내 리포트: 보고 리포트가 대표적이며, 목적, 보고 내용, 결론으로 구성된다.
• 제안 리포트: 보고 내용, 결론, 제안으로 구성된다.
• 전략 제안서: 목적, 현상 분석, 과제 설정, 전략 제안으로 구성된다.
• 전술 제안서: 목적, 전술 제안, 스케줄, 예산, 효과로 구성된다.
• 종합 기획서: 현상 분석, 과제 설정, 기본 방향, 해결책 제안, 스케줄, 예산, 효과로 구성된다.

3. 기획 유형별 설명

기획은 크게 현상진단형, 문제해결형, 목표제시형, 사업제안형으로 나뉜다. 각 유형별로 핵심 목표와 예시가 다르다.

• 현상진단형: 현재 상황을 진단하고 분석하는 기획이다. 고객 조사, 조직 진단, 벤치마킹 등이 이에 속한다.
• 문제해결형: 문제 상황에 대한 해결 방안을 제시하는 기획이다. 마케팅, 영업, HRM/HRD, 서비스 등의 문제 해결을 위한 기획이 이에 속한다.
• 목표제시형: 중장기 목표를 설정하고 달성 방안을 제시하는 기획이다. 중장기 전략, 비전 수립, 사업 계획 등이 이에 속한다.
• 사업제안형: 신규 사업 계획이나 사업 수주 방안을 제시하는 기획이다. 신상품 개발, 신사업 개발, 사업 수주/제안 등이 이에 속한다.

4. 현상진단형 기획서

현상진단형 기획서는 설문조사형, 벤치마킹형, 조직진단형으로 나뉜다. 각 유형별로 목차와 주요 구성 요소가 다르다.

• 설문조사형: 설문조사를 통해 현재 상황을 진단하고 문제점을 도출하는 기획이다. 조사 개요, 조사 대상, 조사 내용, 조사 방법, 추진 방안, 설문조사 결과 등으로 구성된다.
• 벤치마킹형: 다른 기업의 우수 사례를 분석하여 자사에 적용하는 기획이다. 벤치마킹 배경 및 목적, 벤치마킹 대상, 벤치마킹 내용, 벤치마킹 방안, 벤치마킹 계획, 벤치마킹 결과 등으로 구성된다.
• 조직진단형: 조직 내부의 문제점을 진단하고 개선 방안을 제시하는 기획이다. 진단 개요, 진단 프레임, 진단 결과, 개선 방안, 실행 계획 등으로 구성된다.

5. 문제해결형 기획서

문제해결형 기획서는 문제 정의, 현상 분석, 문제점 도출, 해결 방안, 추진 계획 및 기대효과 등으로 구성된다. 마케팅, 영업, 서비스, HR 등 다양한 분야에서 발생하는 문제에 대한 해결 방안을 제시한다.

 

6. 목표제시형 기획서

목표제시형 기획서는 중장기 전략 수립과 사업 계획 수립으로 나뉜다. 각 유형별로 목차와 주요 구성 요소가 다르다.

• 중장기 전략 수립: 기업의 중장기 목표를 설정하고 달성 방안을 제시하는 기획이다. 개요, 외부 환경 분석, 내부 환경 분석, 전략 방향 설정, 전략 도출, 실행 계획 수립 등으로 구성된다.
• 사업 계획 수립: 특정 사업에 대한 계획을 수립하는 기획이다. 사업 개요, 현황 분석, 사업 방향 설정, 사업 추진 전략, 실행 계획 수립 등으로 구성된다.

7. 사업제안형 기획서

사업제안형 기획서는 상품제안과 사업제안으로 나뉜다. 각 유형별로 목차와 주요 구성 요소가 다르다.

• 상품제안: 새로운 상품을 제안하는 기획이다. 회사 소개, 상품 콘셉트, 상품 소개, 상품 특징, 기대 효과 등으로 구성된다.
• 사업제안: 특정 사업 수주를 위한 제안을 하는 기획이다. 제안사 소개, 제안 개요, 수행 방법, 수행 계획, 관리 방안 등으로 구성된다.

8. 기획 유형별 핵심 포인트

• 현상진단형: 현재 상황을 진단하기 위한 프레임 설정이 중요하다.
• 문제해결형: 문제의 근본적인 원인을 파악하는 것이 중요하다.
• 목표제시형: 조직 구성원이 쉽게 이해할 수 있는 명확한 목표 설정이 중요하다.
• 사업제안형: 고객의 충족되지 않은 니즈를 발굴하여 솔루션을 제시하는 것이 중요하다.
  
  
  글쓴이의 게시글, 영상으로 쉽게 듣기 
  https://youtu.be/9TKEEeYidew